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【B2C案例】蘑菇街：估值10亿的诱惑

admin 2020-11-22 36

蘑菇街创始人陈琪认为，在蘑菇街转型的时候是团队状态最好的时候，就像发洪水，那个时候所有人都会凝聚在一块。地处杭州的蘑菇街日前宣布获得新一轮超2亿美元融资，投后估值达到10亿美元。本轮融资由厚朴投资、挚信资本等数家基金共同领投，启明创投、IDG资本、高榕资本等基金也参与了投资，这让蘑菇街的被关注度持续攀升。蘑菇街于2011年2月上线，去年10月，由于被阿里封杀接口，蘑菇街从原来的电商导购向服装类垂直电商平台转型，逐步去淘宝化。蘑菇街方面透露，其目前已经积累了近8000万用户，手机月活跃用户更是了超过3500万。此轮融资完成后，蘑菇街称将把资源投入到商家平台建设、团队发展等领域。近期还将在开源技术领域投入一定的资源，回报开源社区。在这个互联网角逐日益激烈的今天，蘑菇街此次华丽转身以及获得大手笔的投资是否能带领其走上一个更高的台阶，业内人士称，值得商榷。依赖并不可靠熟悉蘑菇街的人都很清楚蘑菇街是一个让年轻女性爱不释手的地方，那里汇集了女性喜爱的衣服、鞋子、包包、首饰……蘑菇街创立之初，就像是一个淘宝的精品屋，它把淘宝里的精品挖出来，放在自己的网站上，然后给客户一个链接，只要成单，它就可以抽成，坐享其成。但是，蘑菇街发展得太快引来了马云的不愉快，因此当阿里对蘑菇街这样的上游企业采取措施，进行制裁的时候，蘑菇街这样的平台的劣势就凸显出来。Alexa数据显示，在阿里封杀蘑菇街接口的时间里，蘑菇街近3个月的PV下滑高达23.95%。尽管蘑菇街的创始人陈琪一直称，阿里的制裁并没有对蘑菇街造成影响，他甚至还摆出了一长串数字来证明，但是，业内人士都已经不再看好只做上游的蘑菇街。原因很简单，马云的表态很清楚，淘宝希望上游有1万个蘑菇街，而不是只有一个蘑菇街。所以，当蘑菇街对淘宝的依赖越深，就越离不开淘宝，这就让蘑菇街处于一个很被动的境地。电商导购网站收入过度依赖淘宝，是中国电商的市场格局所致。当淘宝持开放心态时，这并非什么严重问题，而一旦淘宝趋向封闭，哪怕是有限度的封闭，也必然波及依附于其的寄生体。蘑菇街公关人士透露，该公司每月从淘宝联盟分成的收入为450-600万元人民币。这一宣传数字略有夸大，经专业人士了解这一数据并不准确。蘑菇街实际每月从淘宝联盟获得的月理论分成，扣除给淘宝10%的技术服务费后，约为400万元人民币左右。于是，经历了2012年的淘宝风波之后，2013年底蘑菇街推出了优店平台，开始从上游导购转型成垂直电商。能这样做，蘑菇街是有底气的。公开资料显示，蘑菇街进行过两轮共计2000余万美元的融资：2011年，A轮投资方贝塔斯曼，B轮投资方启明创投；2012年10月，完成B+轮融资，IDG领投。根据一般性的融资案例推算，前两轮投资方控股比例应在10%-20%，当时有媒体称蘑菇街估值为2亿美元。也就是说，蘑菇街尽管被淘宝制裁，但是蘑菇街并不缺钱，而且因为前期的积累，蘑菇街已经有了数量可观的用户群，品牌效应已经凸显，因此，2013年创立优店对蘑菇街而言反而成了一件好事。优店平台推出，蘑菇街在未经使用任何促销手段的情况下，单月销售额即突破了3亿元，并且超过60%来自移动平台。优店平台推出后，蘑菇街从原有的筛选、推荐转变为服务女性用户的垂直电商，商业模式发生了结构性转变。小型淘宝？蘑菇街的转型让人们对它的关注更加深了几分。蘑菇街是国内较早做社会化电商导购的社区，发展一直不错。读图导购类网站的热度持续发酵，所以投资者对这类的电商也是青睐有加。尤其是蘑菇街这种本身条件不错的网站，5%的退货率，50%的返购率。但是，蘑菇街转型做垂直电商，让人们不免有这样的担忧。原来做导购，蘑菇街只要选好商品，只管让用户找到满意的商品即可，不对接商家、仓储、物流和支付环节，属于轻模式。而转型后，用户购买前中后，整体流程都需要重新规划，模式变重，这会让蘑菇街失去原有的竞争优势，即精品模式。蘑菇街创始人陈琪认为，在蘑菇街转型的时候是团队状态最好的时候，就像发洪水，那个时候所有人都会凝聚在一块。那么，力量就变大了。但是精品模式的维护却会变得困难。为什么，你从众多的商品里挑精品和你让你管理的店铺一定都要拿出精品，后者明显要困难一些。所以，转型以后的蘑菇街采取了以少胜多的方式。蘑菇街公开说，他们经营的方向依然是女性时尚消费，服装、饰品、箱包。只做120元左右的客单价，平台上只做1万到2万个卖家。这样似乎就能有效地控制平台的品质，但实际上风险也变得高起来，一次不满意的购物可能就会流失客户。但是，我们的担忧似乎是多余的，蘑菇街转型之初，业内都预计，它的流量会出现大幅下滑，但实际情况是转型之后，蘑菇街移动端的涨幅达到60%，购买频率达到了PC端的4倍。移动端的兴起，冲淡了PC端流量的冲击。而且因为蘑菇街细分市场的定位，让它很容易吸引商家。大部分商家在淘宝上开店，被激烈的竞争和过度压榨挤得很辛苦，蘑菇街则可以给他们一个新渠道，所以，蘑菇街从导购变成垂直电商，并没有给它带来不好的冲击。此外，在脱离了支付宝的怀抱后，蘑菇街还选择了进驻公众账号，并接入微信支付获取流量。目前，微信支付已经可以为蘑菇街带来5到6成的流量。正视竞争尽管目前看来，蘑菇街的一切都好，但是，我们看见，电商的蓬勃发展似乎时刻都在敲响警钟。除了京东、淘宝这样的大型电商，还有聚美优品、唯品会、乐蜂这样的专业型电商，每一个对蘑菇街来说都是竞争对手。现在的蘑菇街经过三年的经营有着良好的客源，但是产品质量的把关和维护，以及自身特色的修炼，对蘑菇街来说都是挑战。蘑菇街既不能变成一个小型淘宝，也不能大同化，失去自己的特色，那么要做大做强，蘑菇街还面临很多问题。而且，和蘑菇街同时期成长起来的美丽说，和蘑菇街是完全一样的模式，而且美丽说的生意也开展得如火如荼。消息称，从去年11月美丽说转型成垂直电商平台，在320春装狂欢节春季大型促销活动上，该活动从3月20日开始至3月27日结束，共持续7天，累计成交额超过1亿元人民币。所以，尽管我们今天看到蘑菇街又成功融资了2亿美元，但并不意味着蘑菇街就高枕无忧。链接|陈琪眼中蘑菇街的两个阶段1.2013年之前。做导购，用户们只在蘑菇街看，在淘宝买。一个完整的电商交易，只在蘑菇街走一步，剩下的五步在淘宝。真正的交易仍然在淘宝发生，蘑菇街无法近身。把社区做了，把导购做了，把反作弊机制做了之后，如果想要继续往下接触、管理商家，不投靠淘宝真心做不下去。2.2013年之后。从导购转型电商就是转向了无限改进型。比起2012年底200多人的团队不知道有什么能做的状态，现在400人的工作多到无法承受。

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