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边抛弃边投资 苹果喜新厌旧供应商乱了阵脚

admin 2017-10-24 125

近期关于苹果的报道很多，好像基本都是与供应商爱恨情仇。先是被曝抛弃了某家芯片供应商，之后又被曝光正在自己研发GPU芯片，过两天又大手笔重金投资芯片厂商，还会时不时与某个芯片厂商撕来撕去。你会发现，近期苹果的所作所为，除了与三星签订2年90亿美元的OLED面板供应协议之外，基本都与芯片有关。为什么苹果会这么重视芯片的布局呢?如果按照国内某米的说法，掌握了芯片也就掌握了核心科技，但最重要的还是因为自主生产芯片，能够大大的降低手机成本，也就能增加更多利润。为了降低成本，手机厂商一般会根据优势选一条捷径。OLED面板技术难度大，即便其占成本结构的10%左右，苹果也不会轻易涉足。但苹果也是只订购了2年的OLED面板，其中的原因，一方面，是因为2年之后，苹果可能会采用更新的屏幕材料代替OLED屏幕，另一方面，也不排除苹果正在投资或者自己研发新显示屏材料的可能。一部手机，电子元器件约占80%以上的成本，所以苹果选择斥巨资研发及投资芯片厂商。在其具备生产某些生产零部件的能力之后，也就会迅速抛弃这些供应商。一边抛弃供应商，一边又大量的投资芯片商，苹果喜新厌旧的频率越高，意味着其研发生产新部件的进度越快，但更让那些老供应商苦不堪言，以至乱了阵脚。厂商具备生产能力，抛弃供应商是必然所谓术业有专攻，手机产业链上的供应商一般都是专研某种配件的，所以这些商家能在某个行业能够做到足够专业，配件产品的质量也能有所保障。尤其是一些高精尖且小而美的配件产品，一般不会出现在手机厂商中，因为手机厂商的存在，是为了最终生产整机，并将产品推向市场的，它们不可能也没有更多精力去精研全部的手机配件。尤其是在手机新材料的研发与应用方面，只要材料不断的革新，手机厂商会不断的寻求更多的供应商，同时也会抛弃以前不能供应新部件的供应商。对企业而言，自主生产抛弃供应商是利好的一面，但却让那些专供苹果的供应商苦不堪言，股价一度大幅下跌，公司估值更是遭受很大影响，很多供应商都乱了阵脚。一般而言，手机厂商在自身没有生产所需配件能力时，必定会找上游找供应商，但在企业具备自产配件的时候，或者产品需要新材料新技术的时候，也就不会跟之前的供应商合作了。就如iPhone 8要采用OLED面板，苹果就只能去找三星合作，而不会找之前面板供应商合作了。所以，供应商要想持续跟手机厂商合作，也需要着跟着手机厂商的发展路线而不断提升技术研发实力。但这其中存在行业跨度问题，一个生产陶瓷面板的商家，一般不会耗费巨资去研发OLED面板，这就注定供应商与手机厂商的供需关系，不可能是永恒存在的。并且，手机厂商一般也不会投资过时的供应商，他们要投资的都是着眼未来几年的规划，只能生产当前零部件的厂家，对他们没有太大价值。抛弃供应商自主研发芯片，是为降低成本提高利润要想终止这种态势，除非是找到一种几十年乃至上百年都不会变更的材料。但现在来看根本就不可能，除非如某些科幻作品所描述的那样，最终是人体成为各种科技产品的承载硬件，那也就不再需要手机面板等材料，以人体本身为载体，科技公司只需要研究各种人体芯片就可以了。按照这个逻辑，所有的手机厂商在未来可能都会成为芯片商，这个脑洞真是够大。如果苹果真的开了人体硬件的脑洞，那就必须对芯片产业做重度布局。这个想法很荒诞，但最近确实有媒体在报道，苹果近几年来一直在攻击其上游供应商。排除这个荒诞的想法，其实苹果这样做的道理很简单，攻击那些供应商，自然是为了更大限度的降低成本，这是企业的共性。企业永远都会逐利，自然也就会无限的追求降低成本以实现利益最大化。苹果正在研发相关技术组件，并已切入多个领域每一次新材料的革新与应用，都会增加产品成本。iPhone 8使用OLED屏，成本上涨了不少，所以苹果公司开始考虑各种芯片的自主研发与生产，以降低成本，保证利润。但是苹果不可能在短期内就能研发并批量生产OLED屏等零部件，因此只能在其更擅长的芯片等部件上做文章。苹果正在不断的抛弃供应商，开始转向自主研发相关的技术和组件，最近曝光其要抛弃Dialog和Imagination两个芯片厂商，已经证明了这一点。而高通从去年年底就因为芯片专利费用过高等问题与苹果撕个不休，究其原因，还是因为苹果在2018年准备使用自己研发的4G基带，这个项目苹果已经研发了5、6年之久。事实上，苹果已经切入了PMIC、AP、GPU、蓝牙芯片等多个领域，传闻其已在研发Mac芯片及传感器。根据IC Insight的统计，苹果公司2016年半导体销售额接近65亿美元，位居全球第14位，这个销售额仅是因为自产自用，就比专注于IC设计的英伟达、瑞萨、安森美和专注于晶圆代工的UMC、格芯还要高。按照这个节奏，不敢说苹果要做手机的全产业链，但芯片等电子元件的自我供给应该是没有问题，这样至少大半个产业链都能握在自己手中。芯片是降低手机降低成本提高利润的主要部件，近两年,苹果、三星大量投资芯片企业，以及国内的小米与魅族也在积极研发芯片，也正是体现了这一点。包括近期多个厂商对东芝芯片的虎视眈眈，其目的也是通过投资芯片厂商拿到更低价格的相关零部件，毕竟，电子元件的研发进度要比新材料的研发快的多，收益与成效也会更快一些。毛利率下降但利润保持，元器件功不可没苹果销量的下滑，有目共睹，这是造成苹果公司利润下降的重要原因。虽然2016年苹果销量下滑了很多，但是其利润仍然在智能手机行业拥有绝对的优势。根据IDC公布的数据，2016年，全球智能手机出货量高达14.71部，较2015年14.37亿部增长了2.3%。但在年增幅已明显放缓，由2015年的10.4%降至2016年的2.3%，这主要是因为国产手机华为、OPPO和VIVO等厂商的崛起，抢夺了苹果的市场份额。苹果手机的出货量，2016年下降了7%。根据FBN Securitiesd 的数据，2016年第四季度iPhone成本增加了8%，在涨价1%的情况下，每部iPhone的毛利率是39.6%，低于2015年的44%。但是，苹果手机的利润仍旧占了智能手机的92%，虽然定价是重要因素，但主要还的归功于苹果对上游元器件的把控。事实上，手机的主芯片、存储器、射频PA、滤波器这四部分，可以占到成本的83%左右，所以厂商们不得不以铁腕手段去把控元器件，自主研发与投资则是提高掌控度的主要途径，这也就是苹果与三星疯狂投资芯片企业的原因。读到这里，你应该知道为什么苹果会不断的抛弃供应商了吧。并不是苹果想抛弃它们，主要还是为了优化成本结构，以获取更多的利润，也就不得不通过自主研发零部件来提到更多的供应商。但是与自主研发相比，要想更快的拿到新技术及新的零部件，投资才是更好的手段。所以，商家们都在不断的投资并布局芯片厂商。不只是为了眼前的利润，更是为了将来的发展。手机这种产品消逝了，芯片仍然会存在，不是吗?【王吉伟，商业模式评论人，专栏作者，关注TMT与IOT，专注互联网+及企业转型研究。微信公号：王吉伟(jiwei1122)】声明：本文内容和图片仅代表作者观点，不代表蓝鲸TMT网立场，转载需注明本文出处及原创作者姓名!

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