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分析：电商红利3-5年内即将消失

admin 2020-11-18 23

上周，京东研究院院长、耶鲁大学博士林捷为交大EMBA互联网创新与移动互联网总裁班带来了精彩的课程。在一天的演讲中，林捷不仅畅谈了电商红利3-5年内即将消失的未来，更分享了布局移动互联网的前瞻建议，现场同学踊跃提问，气氛热烈。总裁班课后特地整理了部分课程精华，供大家回顾学习。电商红利3-5年内即将消失现在经常说互联网对线下企业如何颠覆，但我想说电商红利是不可持续的，线下的同学大可不必太紧张。线上是左手，线下是右手，大部分人习惯用右手吃饭，看到有人用左手吃饭不太习惯而已，最后一定是左右手并用。美国的零售行业因为线下非常发达，所以像沃尔玛、Target都是由下往上走的。但中国不一样的零售行业环境很恶劣，也没有沃尔玛这样超大型企业。从资金流、信息流、物流角度上看，供应链这三样东西，物流从效率上可能是高于美国的，但整个行业的资金高速流转化和高度信息化和美国零售行业还远远不能相比。中国的电商也不是有了京东、阿里，再加上几家互联网公司就先进于美国。我们判断电商的红利未来3-5年就将消失，这和10年前互联网红利是一个道理。10年前PC刚能上网时大家对互联网都很好奇，不需要进行大规模宣传用户就会自动被吸引过来，PC渗透率不断上升，生态链形成：上游有做PC的，中游有做各种入口的，下游有生产内容的。而现在，PC互联网时代早已饱和。电商跟着PC互联网一起崛起，现在已经是人人自危的时候。京东投了到家美食会，说穿了大家都着急。特别是腾讯、百度，从来不做线下，现在百度做外卖，腾讯投资大众点评，大众点评投资饿了么，不是因为喜欢，而是因为害怕。电商的成功是效率自然选择的结果供应链缩短，商品可以更快更低成本地到达用户手中。这样的优势维持了电商交易过去至今的高增长，但红利很快就要消失，要维持这么高的股价和市盈率，没有一个好故事怎么说给资本市场听？我们来看一些数据：14年网购规模在2.4万亿左右，明年在3万多亿，占社会零售总额的10%，欧美成熟电商渗透率一般在15%左右开始放缓。从数学模型计算，网购增长额在社零总额中占比到达20%以后就会变平。如果说今天电商的崛起是无法避免的，电商增速进入平稳增长阶段甚至慢慢下降也是无法避免的。流量的平稳增长也证明了这一点，该上网的都上网了，该网购的也网购了。同时网购人均消费金额虽然一直在涨，但是增长率一直在下降。线下企业比线上企业容易做O2O，女人小孩的钱最好赚在这种背景下，移动互联网就是一根救命稻草。现在还没有完全触网的行业有四个：房地产、汽车、医疗、金融（互联网金融很浅薄），移动端开始慢慢渗透了。所有人都在等国家OTC处方药的开放和医保的全国联保，这两件事一落实，所有人都会去抢医药物流的第三方牌照。房地产行业，房多多今年的交易量已经好几百亿；汽车分新车、旧车、售后市场。新车，大家都在抢4S店，汽车网上销售的牌照；新车利润是不高的，二手车利润高，传统的二手车行业，最大的问题是不知道二手车的质量，信息不对称，因此最适合互联网公司这样可以提升效率的企业进入。当你用百度、腾讯公司的名义去背书二手车的质量和认证的时候，当你把二手车所有的使用数据公开并找专家评估的时候，可以一夜之间打垮所有黄牛。车后市场非常适合做O2O。4S店换机油动辄几百上千，一瓶机油才几十块、贵的一两百块钱。在线预约，帮你洗车、换轮胎、换机油、贴膜，体验会好很多。无论线上线下，我们都希望做到线上的专家线下的行家。但线下企业做O2O比线上企业做O2O更适合，因为线下行家的积累难度比线上专家难。线下的东西很复杂。就以洗车来说，互联网思维认为，订一套标准，统一执行即可。但事实上，线下的店都不是你自己的，是招商加盟的，服务质量难以控制。传统线下企业如果有足够的互联网营销思维，会比在云上，在天上的互联网企业去做线下容易得多。经过统计，当线上与线下价格差在5%以内，有近50%的用户会选择线下消费。很多商品，比如笔记本，线上的差价基本不可能做到那么多了，所以还是有很多机会在线下。而且软件想要做到线下的体验交互目前还无法实现。比如淘宝的试衣间，能够输入身高体重三围，但没办法输入肤色，售后也比较麻烦。O2O可以入手的地方有很多，其中女人和小孩的钱最容易赚。而一度被看好的家政却越来越难做。关键就在于客单价太低，一个阿姨一小时10块钱，企业还抽成，很难做下去。没有把握移动端，你就离90后越来越远90后市移动互联网的原住民。如果说80后生来是倒腾着PC长大的，那么90后生来就是拿着手机、从手机端下单长大的。90后的崛起带动了移动互联网的崛起。她们再也不浏览门户网站，而是从各种（陌陌、百度）吧里获取新闻。每周用手机购物的90后人数占全部90后的25%，每个月三次的占了30%。聚美优品、唯品会超过50%的交易都是在移动端完成的。过去我们做移动端有一些基本常识，比如手机天生不适合浏览场景，平均深度2.8，也就是翻3页；loading时间PC平均忍受时间是5秒，手机是3秒。未来做移动端一定要对90后的习性非常了解。90后强调个性和差异，喜欢淘宝上那种只卖50件衣服的小店而抛弃凡客。10年后这些人也许会改变，但随着手机成长起来的本性是不会变的。90后为喜欢而买单。聚美优品的典型用户是15-20岁，上班不超过3年的女性。他们为什么喜欢聚美优品？因为陈欧。值得一提的是，农村可以一步跨入互联网的，10年前我在咨询公司的时候跟移动做一个项目叫村村通，通宽带，现在根本没有意义。现在90后的打工小孩，在手机端上下单的比例非常高。我们做过一些统计，人在什么样的场景下会用手机上网：移动在改变你生活的方方面面。（互动）在等待过程中让消费者下单，有什么关键因素？没错，卖的品类是要是易于做决策的东西，像洗发水；下单流程要特别快，地铁来了，如果单还没下完，消费者赶着跳上车很有可能就弃单；临睡前，适合卖母婴用品，带孩子的妈妈只有这段时间有空；而周三周四晚上则是预定周末活动的高峰。请注意购物时也有51%的时间在上网，建议商场都提供wifi，加入wifi需注册手机号，一旦当商家具备了营销能力，就能马上根据人的消费习惯推送信息。比如我一走进港汇，告诉我三楼的玩具反斗城在促销，我可能立刻就上去给儿子下单了。地址蕴含了很多商机地址这件事情蕴含了很多商机，同学们可以用心挖掘一下。现在被挖掘出来的是生活服务类。O2O很有特点，需求方有一个app，可以发布我想要什么，供应商也有一个app，列明我能提供什么，开始匹配。这里地点就是很关键的。比如我想美甲，发给周围的美甲师，有人接单上门了。又比如订餐，传统情况下你去川菜馆肯定吃不到意大利菜，但通过O2O，你可以在家里订一个川菜，订一个意大利菜。这种直接将供给方和需求方连接起来的模式在O2O越来越明显了。O2O预定在线上，消费资金流在线下，打通了资金流，大众点评开始做优惠券不赚钱，因为用户拿优惠券去商家消息，没有在大众点评上形成资金流。现在团购是预付费，有沉淀资金还有10%的僵尸资金，这是它赚钱来源。互联网金融兴起是草根的胜利互联网金融满足了一类网上最大的资金供给者低净值用户的理财需求。低净值用户就像一颗草，一棵草是草，一片草就是草原。互联网降低了理财的门槛，将这部分人的需求拿到台面上来，是草根的胜利。未来，互联网金融的关键成功因素包括一个核心，三大支撑。其中，核心是指对交易入口的把控能力。这从商家角度，是指平台上的供应商和第三方卖家的数量和平台上绑定的线下企业，从用户角度，则是指互联网以及移动端电子商务用户数量和移动支付的用户数量。平台的运营和管理能力将成为平台型互联网金融公司的基本能力，包括创造优秀的客户体验的能力，风控能力，与数据、自身业务相结合的融合型金融产品的创新能力以及运行效率，等等。（编选：中国电子商务研究中心）

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