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极光数据研究院：垂直海淘app市场现状

admin 2017-05-12 139

韩国的面膜，法国的香水，澳洲的奶粉，随着海外商品的消费逐渐成为一种刚需，海淘迅速兴起。海淘从2011年开始进入国人视野，2014年和2015年，国人对海淘的关注度保持在较高的状态，海淘应用也在这一时期蓬勃发展。
“海淘”市场兴起的同时， “海淘”门槛也在日益提高，由于“海淘”商品必须经过海关入境，海关新政将直接影响“海淘”的兴盛。极光数据研究院数据显示，2016年垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月持续下降，或受4月8日施行的海淘税收新政策影响。今年3月份用户规模在1588.7万人，在移动互联网渗透率为2.34%，截止至今年8月，垂直海淘app用户规模下降到1108万人，渗透率为1.63%，相比3月份渗透率下降了0.71%，用户规模缩减。
从市场参与者来看，有一定网购用户基础的网站争先布局海淘业务，阿里上线了天猫国际，苏宁易购开启了海外购业务，聚美优品有极速免税店，唯品会有唯品国际。与此同时，小红书、网易考拉海购、洋码头等垂直海淘app如雨后春笋般涌现。根据极光数据研究院数据显示，垂直海淘APP市场渗透率的top5分别是小红书、网易考拉海购、蜜芽、达令全球好货、lazada。目前小红书在垂直海淘app中的8月渗透率位列Top1，网易考拉紧随其后。目前垂直海淘app的普及率不高，即便是排名Top1的海淘应用小红书，其渗透率也未超过0.5%，这意味着每200个移动网民中可能只有1个人安装了小红书。
根据目前的经营模式，垂直海淘app可以分为三大类：
跨境电商类：指电商品牌主自营进口商品的经营模式，有利于品牌主对商品的统一把控，提高议价能力;例如小红书、网易考拉、丰趣海淘、蜜芽、来赞达、韩国11STD等。
海购返利类：指电商品牌主通过导购的方式让用户进入国外购物网站，自行购买境外商品，完成交易后电商品牌主和用户都能获得一定返利的经营模式，在没有库存压力的情况下给用户提供购物优惠;什么值得买、比呀比、么么搜、识货等。
境外买手类：指电商品牌主向境外卖家和境内买家提供交易平台进行自由交易的经营模式;洋码头、达令网、街蜜等。
从海淘用户的属性看，以年轻且收入较高的一、二线城市女性为主。移动海淘app用户与综合商城app用户重合度接近7成，两者用户收入能力预测指数接近，收入能力高于整体移动网民。极光数据研究院数据显示综合商城app渗透率为59.97%, 其中手机淘宝和手机京东的渗透率为51%，移动海淘app用户66%同时安装了综合商城类app。
从移动端海淘的未来发展来看，阿里Q2业绩报告中提到移动端为其零售平台贡献了75%的GMV，京东Q2业绩报表中提到其核心业务订单量有79%来自移动端，说明移动电商已经成功培养了一批基数庞大并且消费能力强劲的移动网购用户。但目前，海淘应用渗透率仅为1.63%，移动网购用户对垂直海淘app的认可度有待提高，移动端海淘市场有望进一步发展。(数据指数不包含拍拍网)
现阶段垂直海淘app Top1——小红书
小红书目前在垂直海淘app中的渗透率名列Top1，已正式上线接近3年，它的成功得益于其优质的UGC和对数据的应用意识。在成立之初，小红书以一个海淘购物社交分享社区的形式出现，积累了大量有海淘需求的用户以及受欢迎的SKU。经过了一年的用户积累和数据沉淀，小红书福利社横空出世，涉及品类不算大而全，在少量转化率高的SKU的拉动下亦获得了不错的销量。
近年来，小红书整体发展状态良好，市场规模基本保持扩大趋势。在2015.11—2016.08期间，小红书整体市场规模基本保持扩大趋势，截止至8月最后一周，小红书的市场渗透率为0.32%，安装用户数量为214.3万人。相对于过去半年垂直海淘app整体市场渗透率的下降情况，小红书的发展趋势乐观，8月安卓端日均活跃用户接近30万。
小红书用户中接近9成为女性，超过7成用户年龄分布在20-29岁之间。最感兴趣的话题依次是美食，潮流时尚和旅行。在安卓端，小红书用户青睐的Top5手机品牌中，依次是华为、三星、小米、oppo、vivo。其中1/5用户使用华为手机。每个用户日均使用小红书1.57次，使用频率最高的时间段在下午3点到4点之间。接近6成的小红书用户分布在一线和二线城市，超过4成的小红书用户分布在华东地区，用户量最多的省份和城市分布是广东和上海。
2015年6月，小红书周年大促持续了3天，销售额轻松达到“一个亿的小目标”，在此期间，小红书在App Store的排名攀升至总榜第四，生活类榜第二。小红书在66大促当天新增用户数量达到最近4个月的峰值。当天新增用户数量超过11万人，活动效果显著;从今年5月12日至9月11日，小红书过去四个月日均新增用户数量为22952人。小红书在66大促当天的30天用户流失率为61.47%，明显高于近4个月平均水平。小红书在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为49.02%。
拥有全球物流中心的境外买手平台——洋码头
从极光数据研究院数据显示，目前，洋码头市场规模基本稳定，但有缩减趋势。洋码头的市场渗透率近四个季度的峰值在2015年12月，之后持续处于下降状态。根据极光iAPP的数据显示，洋码头8月的市场渗透率为0.07%，安装用户量为45.5万人。
从极光数据研究院为洋码头绘制的用户画像看，洋码头用户中超过7成为女性，超过6成用户年龄分布在20-29岁之间，最感兴趣的话题依次是潮流时尚，美食和旅行，在安卓端，洋码头用户有1/4使用的是华为，使用三星和小米的用户均占1/5左右，接近7成的洋码头用户分布在一线和二线城市，接近4成的洋码头用户分布在华东地区，用户量最多的省份和城市分别是江苏和上海。
8月18日至8月26日，洋码头为庆祝成立六周年上线“全球折扣扫货季”活动，活动最后一天新增用户数量激增，达到近四个月来的峰值。从今年5月12日至9月11日，洋码头日均新增用户数量为4，906人。洋码头在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为50.68%。
保税区备货的模式的自营跨境电商——网易考拉
极光数据研究院数据显示，网易考拉市场规模整体呈扩大趋势。在2015.11—2016.08期间，网易考拉发展势头良好，截止至8月最后一周，网易考拉的市场渗透率为0.24%，安装用户数量 为161万人，网易考拉8月安卓端日均活跃用户超过15万人
从用户属性看，网易考拉用户中7成为女性，超过6成用户年龄分布在20-29岁之间，最感兴趣的话题依次是潮流时尚，美食和旅行，使用安卓系统的网易考拉用户中有超过1/5使用的是华为，每个用户日均使用网易考拉1.27次，使用频率最高的时间段为晚上11点到12点之间。超过6成的网易考拉用户分布在一线和二线城市，超过4成的网易考拉用户分布在华东地区，用户量最多的省份和城市分布是广东和北京。
网易考拉在大促前后的新增用户量明显高于平日水平，其中818洋货节前的新增用户量最高。520大促，618大促和818洋货节前后，网易考拉的新增用户数量飙升，活动宣传效果显著。从今年5月12日至9月11日，网易考拉日均新增用户数量为15890人。网易考拉在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为42.04%。

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