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华鼎股份将并购通拓科技 报价29亿元

4月17日,世界超市网最新获悉,4月17日晚间,华鼎股份发布《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,拟通过发行股份及支付现金方式购买通拓科技100%股权,交易对价29亿元,同时拟配套融资约12.57亿元。其中,以股份支付对价的金额为263,765.13万元,发行价格按照9.35元/股计算,发行股份数量为282,101,743股;现金支付金额为26,234.86万元。而通途科技股东廖新辉、邹春元和深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“业绩承诺方”)承诺,通拓科技2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元。华鼎股份方面表示,本次交易背景为切合国家“一带一路”等重大战略,与此同时目前跨境电商行业具有良好的发展前景和较大的发展空间,而国家政策也大力支持并购重组发展。本次交易主要想达到的目的主要有:1、上市公司依托原有传统优势业务,通过收购整合快速进入跨境电商行业,实现公司业务多元化发展目标;2、通过本次交易实现各方优势资源互补,增强上市公司盈利能力、提升股东回报水平;3、充分利用上市公司平台,为持续并购和整合产业资源打下良好的基础。据华鼎股份方面指出,本次交易完成后,上市公司将持有通拓科技100%股权,通拓科技将成为上市公司的全资子公司。随着上市公司对通拓科技的整合,上市公司将利用自己在纺织行业的市场地位大力支持通拓科技发展目前还较为缓慢的服饰服装类SKU的跨境电商业务,并还将帮助标的公司开拓义乌地区以及长三角的优质供应链资源,通过行业和区域的资源整合实现两个公司的优势互补并发挥协同效应,从而增强上市公司的持续盈利能力。世界超市网了解到,早在2015年5月,跨境通前身百圆裤业发布公告称,公司出资9000万元通过增资方式投资跨境电商大卖家——深圳市通拓科技有限公司,公司将持有通拓科技9%股权。而在去年11月,跨境通发布关于出售资产的公告称,出售自身所持有的深圳市通拓科技有限公司4.1779%的股权,转让对价为人民币8355.8万元,这意味着去年,通拓科技估值已达20.43亿元。据悉,通拓科技现阶段是一家基于“泛供应链、泛渠道”模式经营的跨境电商公司,致力于把中国优质供应链产品,通过eBay、亚马逊、速卖通、敦煌网、Wish、TomTop自有网站等多种渠道销售到世界各地。其主营产品包括游戏配件、电脑配件、手机配件、家居、健康美容、汽车配件、摄影器材、影音视频、服饰、玩具、户外等数十个品类。

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