世界超市

【作者简介与报告说明】跨境出口的跑道特别长，经过十多年的发展，2016年的跨境出口依然充满了变数。对于外人而言，跨境出口一直很隐秘，因为平台和服务商从不公布详细业务数据，卖家也极其低调。毒眼商业是一名八年互联网记者，聊了许多跨境出口企业后，根据个人了解的信息给2016年跨境出口做了简要盘点。纯属个人判断，仅供参考。第一章：大平台稳中有变：亚马逊势头最猛1、第一梯队没新人，依然是eBay、速卖通、亚马逊与wish。速卖通、亚马逊与wish经过两三年的突围战，终于进入跨境出口电商平台第一梯队。目前，超级大平台阵营整体稳定，暂时只有eBay、wish、速卖通和亚马逊四家。2、亚马逊成为发展速度最快的大平台。自2015年以来，亚马逊比eBay更加重视在服务设施上投入，比如为卖家提供FBA服务、航空货运服务。并且，在踩准了工厂进入跨境电商的大潮上，亚马逊动作也比对手eBay更迅速，直接把招商的重点放在工厂端。两个狠招下来，亚马逊可以为买家提供性价比更高的产品，并且还保证了服务的质量。据卖家反馈，eBay一开始在中国是拥有最多商家的平台，但现在这点比不上亚马逊，估计亚马逊占有了大半商家。3、四家平台在不同的市场影响力不同。现在还不不知道这4家平台在中国的市场占有率，因为他们从没公布中国卖家所贡献的销售数据。可以知道的是，各家平台在不同的市场有不同的影响力，比如速卖通主打俄罗斯、中东等新兴市场。eBay、亚马逊与wish都主攻欧美市场，其中eBay在澳洲的市场份额很大，但亚马逊在澳洲的市场份额很小。而在美国，亚马逊比eBay的市场占有率要大一点，这跟亚马逊在美国整体打法包括公关水平都有关。总体来说，eBay的决策向来偏保守，资本市场也习惯用业绩数据来衡量eBay的前景。相反，资本界不全是用业务数据衡量亚马逊的价值，亚马逊在决策和执行上更快更狠，因此卖家更看好亚马逊的长远发展。第二章：新兴的区域性平台不断冒出1、针对中东市场的B2C平台Jollychic：近三年GMV呈三级跳式增长。Jollychic（公司名字简称执御）以25岁至40岁的女性为目标客户群，主营女性服饰类产品。2015年，Jollychic有员工200余人，其中IT研发的人员有70余人。2015年卖出了1000万件商品，年销售额为1亿美元。据行业内估计，2016年Jollychic的GMV起码有2亿美金。Jollychic拿过富安娜和另一家上市公司定投的5000万元投资（富安娜拟2250万获浙江执御5%股份）。Jollychic超过40%商品是提前采购入库，滞销率仅为0.08%，据说是因为创始人特别重视数据化运营的结果，上述融资也主要被投入到研发领域。2016年，Jollychic共有500员工，其中买手团队有90多人，客服有近百人外籍人员，大概有1000家供应商，每天上新500个款式。APP用户量达1000万，销售额的95%来自中东地区。Jollychic的兴起，带动了杭州当地服装企业出口。其中，杭州新德集团是一家拥有十几年传统外贸经验的制衣企业，从2015年年初开始成为执御的供应商起，2016年已从Jollychic平台上共接到超过千万元人民币的订单。但，Jollychic在中东市场依然不能说地位稳固，竞争对手还有本土电商平台Cobone、noon、Wadi、Mumzworld和Namshi。在阿拉伯地区，Souqd的影响力最大，总融资额已达3.9亿美元，月访问量超4500万，平台商家数7万多，员工数量近1.2万。2015年，其年销售额达到750亿美元。亚马逊曾多次约谈Souqd，最近终于定下收购其100%的股权，意欲用收购的方式快速打入中东市场。2、东南亚本土电商平台lazada与Shopee发展势头迅猛，国际平台只能做配角。?Lazada被阿里收购后，快速引入天猫平台上的中国品牌商。Lazada成立于2012年3月，目前已成为东南亚最大的电商平台。最初它是一家自营模式的电商平台，2013年开始兼做开放平台，欢迎小商家和零售商入驻，并且在物流与支付上做重度投资。目前，在泰国、印尼、马来西亚的市场占有率均列第一。在被阿里巴巴收购前夕，Lazada公开过一年GMV达到13亿美金，日访客流量达400万。2016年4月份，Lazada被阿里巴巴差不多以10美金收购，lazada进入阿里财报后，刚好阿里出口零售数据翻倍，以此判断2016年lazada跟速卖通的体量可能相当。被阿里收购后，Lazada迅速与中国品牌对接，华为手机、森马服饰、骆驼服饰、QCY蓝牙耳机、小狗电器以及Bluedio蓝弦等品牌入驻Lazada，其中骆驼披露在Lazada上架了2000到3000个SKU，不到半年时间月销售达10万美元。Lazada也催生了一批新兴卖家，比如蓝弦电商拓展东南亚市场，主要采用的电商平台为Lazada。他从2015年第二季度开始筹备进入东南亚市场，现在蓝弦在Lazada的SKU数量大概50个，从入驻到现在蓝弦已经获得20倍的增长。?泛东南亚移动电商Shopee第一年GMV达18亿美元，几乎盖过Lazada。ShopeeApp于2015年6月正式上线，采用移动+社交+P2P模式，且解决Carousell、Gumtree等同类平台不能支付、不负责物流等痛点。陆续覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、越南、台湾七大市场。shopee的母公司是东南亚最大的互联网公司Garena，主营业务是做游戏社交,腾讯是Garena早期的投资者，也是shopee的投资方之一。Shopee为了快速占领市场，与淘宝早期对付eBay一样，对卖家采取免佣金模式，第一年年化GMV达到18亿美元，迅速成为东南亚第一大C2C平台。2017年3月份Shopee公布，年化GMV已达到25亿美元，下载用户超过3000万，计划开启收费模式。倒是Lazada被阿里巴巴收购后再没公布业务数据。但可以肯定的是，在东南亚市场，eBay与亚马逊等国际平台早期无暇顾及，现在也无力与本土电商抗衡，预计东南亚本土电商平台会唱主角，后面主要是Shopee与Lazada的较量。?针对拉美市场的linio和mercrolibre：中国卖家还很难进入。linio和mercrolibre，都是拉美本土平台，其中linio是拉美市场份额占有率最大的B2C电商。自2012年成立以来，其交易量增速连续三年超过150%。共融资4次，总融资额将达2.64亿美元目前只有Linio在中国招商，他们的跨境电商销售额2015年下半年增长了四倍，假日季中68%的跨境销售由亚洲地区卖家贡献。据linio反馈说，拉美当地制造业落后，对“物美价廉”的中国卖家非常依赖。linio在华招商一年多，400多个中国卖家贡献了70%多的SKU数量。然而，问题在于，中国卖家习惯出口英语国家，根本不懂西班牙语，很多SKU的商品详情页还是英语。目前，平台上共拥有27000名卖家，出售商品SUK超过600万，涵盖60大类，最大的市场是墨西哥和哥伦比亚。对于中国卖家来说，想要进入拉美市场，物流与语言都是问题，暂时在拉美市场捞金也不易。④东非最大的电商平台kilimall：一天才几百单。非洲市场不好做，和拉美市场一样，最难解决是物流与支付。拿物流来说，非洲很多人的住址没有门牌号，快递根本送不到。Kilimall是中国人在非洲当地做的平台，商业模式与京东+开放平台类似，也是通过自建仓储配送，接受商家入驻，目前平台已拥有几千名卖家。2016年12月份的数据，Kilimall在非洲三个国家设有办公室，辐射周边近10个国家，明年的目标是覆盖20个国家。目前业务主要在东非地区，接下来将进入西非区域。第三章：物流依然停留在价格战层面，拿到资源的新企业也能迅速赚钱。1、物流最大的服务商还是中国邮政，他们把80%的跨境小包送出海。在出口电商旺季期间，中国邮政全国单日出口小包量已超过1000万件。2015年，中邮渠道占了中国跨境出口小包80%以上的份额，已经是跨境卖家轻小件出口的主流渠道。在操作模式上，中国邮政不全是直营，在各个区域招揽了代理商（类似国内物流行业的加盟商），代理商代理中邮的产品赚差价。在定价上，中国邮政在不同地域的定价不一样。2015年，中邮平均每天的出口小包数量仅有300万。从数字上看，2016年中邮旺季比去年日常包裹量翻了好几倍。2、DHL也是比较大的物流服务商，2015年在中国大概运了5000万个包裹出海。3、物流服务商很多，也很杂。除了超级大公司外，还有一些创业新兴公司。体量比较大如顺丰燕文，2015年大概接了2亿个包裹；专做优质路线如欧速通，2015年大概有40吨的运货量。有的物流公司说自己做专线，比如递四方、顺丰燕文，做的就是点对点物流。但这些专线物流也会代理中邮包裹，还兼做海外仓。因此，不管是不是专线，必然兼做其他物流服务或者代理中邮产品，不然分拣中心成本过高。4、在出口包裹高峰期，物流延时是常态，服务提升空间大。旺季时，消费者收货普遍会比淡季慢3到5天。导致延时的环节很多，主要有包裹处理、上航、清关和派送等。另外，航空资源也比较紧缺，在运力吃紧的情况下，旺季期间航空仓位价格涨幅高达50%。跨境物流的最大痛点在于落地配，因为海外不像中国有成规模的物流大军，这是影响配送效率与成本的关键节点。5、中小物流服务商持续在增加。对于跨境物流企业来说，人工、分拣中心和买仓位，是比较大的成本。目前，物流企业的核心竞争力仍然是价格，只要收费便宜就能拿到单子。降低价格有几个方法，一是收货量大，对外的议价空间大，二是拿下折扣高的资源，如落地配的物流商，或者航空资源，那就能节约不少成本。因此，只要找到资源，新出来的物流企业一样能活得好。第四章：仓储竞争杂乱而又门槛低，值得投资的企业极少。和国内快递行业不同的是，跨境出口的物流与仓储是分开的，海外仓的进入门槛低，拿块便宜的地，请几个工人，就可以开始干了。所以，如果投资海外仓不太靠谱，甚至有的海外仓不过就是一个学生租的房子。有个俄罗斯叫“旺集海外仓”值得关注，是中国人在俄罗斯当地创立的，打的是智能仓储概念，已经融资而且运营也比较良性。第五章：支付巨头难撬动，留给新工具长大的机会较小。现在市场占有率排在前三的分别是paypal、payoneer与worldfirst。支付领域都是巨头在玩，新企业很难挤入。但是，如果回款快、扣点低，有交易平台愿意推荐的话，依然有卖家尝试使用新支付工具，譬如新起来的支付工具PingPong也被卖家经常使用。PingPong成立于2015年6月，是中国（杭州）跨境电子商务综试区的一家专业从事亚马逊收款的金融服务公司。比较聪明的是，PingPong借助Wish的崛起，成为Wish官方收款渠道，把费率定到低至1%的PingPong，也迅速获得中国卖家认可。前两年，国内企业也在争拿跨境支付牌照，包括汇付天下、钱宝科技、环讯支付、快钱、拉卡拉等多家支付企业已获取跨境外汇支付牌照。但他们不一定做B2C，也可能是做跨境B2B支付、OEM厂家海外收款等服务。第六章：卖家开始出现两极分化一、体量：中型卖家在增多，新三板这两年迎来多家跨境出口卖家。1、一年上百亿美金的超级卖家，暂时还没听说。依靠收购快速做大盘子的环球易购，据说2016年要冲刺百亿美金目标，但失败了，最后大概做了80亿。2、浩方、有棵树、傲基、Anker、爱淘城这几个算是中型卖家，年销售额在十亿到三十亿之间。浩方还未上市，有棵树、爱淘城、傲基和Anker均在新三板上市了，他们都有快速把数据做好看的想法。图：傲基2016年财报3、通拓和棒谷这两个卖家实力也很不错，福建的纵腾据说一天也有几万单，这些还未上市的大卖家也值得关注。3月17日，传出通拓被华鼎股份100%收购，另外两家公司基本无信息披露。二、中大型卖家的变化1、开始品牌化和淘宝早期的地摊卖家一样，一旦规模做大后，卖家就开始琢磨利润更高的品牌化之路。譬如Anker的母公司，在2016年中旬就开发了新品牌Eufy，主要锁定女性群体，用平民化的价格来切入智能家居。而从工厂起家的卖家，有的一开始就有品牌意识，譬如专注做扫地机器人近10年的ILIFE，他们2016年进驻亚马逊平台，一年的时间团队从3人发展到100多人，也杀入了亚马逊美国站“扫地机器人”类目前三名。平台也在为卖家品牌化保驾护航，就连以卖仿品起家的速卖通，去年也开始出台政策，规定部分品类上线商品必须商标化。2、兼做服务跨境出口电商躺着赚钱的时代过去了，现在出口海外的销售竞争压力很大，打造爆款也尤为艰难。这个节点上，若想继续保持高速增长，有的卖家是通过收购，有的卖家则是通过开展新业务。其中，有的卖家从买卖业务拓展到服务领域，就和韩都衣舍也开始做代运营业务一样，跨境出口卖家也会做服务。服务的项目多种多样，有的是提供ERP服务（比如马帮ERP就是一个年销售过亿的大卖家开发的），有的提供营销、仓储物流、供应链等服务。上述卖家浩方在跨境出口增速放缓的时候，就开始向综合服务商转型。3、从线上渠道走入线下渠道多渠道运营，早已是中大型卖家的选择，但之前都是在线上，现在有的卖家开始用自主品牌进入海外线下渠道。比如Anker用自主品牌先后入驻了沃尔玛、美国连锁超市Staples、法国宜家家居、日本电信运营商KDDI和SoftbankC&S线下门店、百思买等线下卖场。4、国内品牌也加入了出口大战从2012年之后，许多天猫畅销品牌的增长就十分有限了，他们开始把渠道拓展到海外，或者投资出口渠道，比如小狗电器就卖到了东南亚、欧美。5、出口卖家也做起了进口业务这几年跨境进口行情火热，有供应链实力的出口电商也做起了进口业务，有的是做批发，有的是做零售。比如有棵树就做起了海淘批发业务。三、小卖家的痛点1、好货难求找货对小卖家来说是最难的，一是淘不到好货，二是供应商给他们发货的速度慢。与大卖家相比，作为小卖家，本身没有精力时间去跑厂家找产品，所以1688成了他们出口小卖最常用的货源渠道。除此之外，一些仓储物流服务商、大卖家、ERP也为中小卖家提供了分销服务。其中，能提供及时、优质的供应链服务的企业，就能收割中小卖家的心。2、旺季时资金依然紧张订单猛增时，中小卖家除了找不到好货外，资金链也会紧张，因此他们会接受一些大卖家的投资。不过，这个问题不是新问题，过去平台商也给中小卖家提供了金融服务。3、部分平台的游戏规则更有利于工厂与品牌工厂与品牌商，有着更强的供应链实力，一旦掌握了跨境出口的运营方法，势必会碾压小卖家的增长空间。举个例子，百事泰就是一家从工厂转型跨境电商的企业，在2015年，这家M2C企业总营收已高达1.59亿元，同比上升151.45%，基本占了亚马逊该品类全年增长的大半。在这种背景下，平台商都想引入工厂与品牌商，最值得看的就是亚马逊上线的全球开店“制造+”项目，速卖通也在跟进这一做法，将在大部分跨境电商热销类目实现“商标化”。