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分析:2015亚马逊将取代京东成为二哥

写这篇稿儿的时候刚好碰到京东召开2015年京东集团年会,有段时间没有在公开场合露面的京东ceo刘强东(东哥)出来给全体员工打鸡血了,东哥说,京东要向万亿销售额迈进,要成为一家国民企业,并再次表示,杜绝售假保证正品行货,为所有员工足额缴纳五险一金、实行员工高福利标准……看到这里,肥猫真的给跪了。卖正品、缴纳五险一金、实行员工高福利、照章纳税,不是一个正常企业该做的事儿么?怎么到了东哥这里就成了国民企业的标准,照此推断,肥猫所在的报社早就是国民媒体了,因为我们一直都是照章纳税、缴纳五险一金、保证新闻的严谨与真实。东哥在号称4000员工参与的年会上说出这样的话,这水平,真是妥妥的。先不说,东哥给京东定义的豪言壮语以及在天空中画的那块大饼,我们先来说说整个2015年整个电商的趋势是怎样的,这是肥猫的一家之言,仅仅是抛砖。一、电商的阵营更明显 亚马逊将取代京东成为老二目前整个国内电商的阵营很清楚了,阿里一骑绝尘,没啥说的,有点独孤求败的感觉;第二阵营则是亚马逊和京东,为什么把亚马逊排在京东前面,后面肥猫会详说;第三阵营有三,唯品会、苏宁、当当、聚美优品;第四阵营:一号店、中粮、优购、凡客等;第五阵营则是美团、糯米、以及大众点评这样的团购网站,滴滴和快的也在其中。相信,这样的格局在2015年不会有根本性的改变,如果把小米也作为电商公司来看的话,它也排得进第二阵营,但终归肥猫还是把它划为技术型的硬件公司。那么还是来说说亚马逊为什么会排在京东前面。尽管在年会上东哥说,京东要向万亿销售额迈进,但这还没有时间表,也就说,万亿销售额这个东西还是个愿景,但亚马逊在美国早就实现了这个目标。尽管亚马逊中国没有提出自己的具体目标,但整个2014年亚马逊中国的表现是可圈可点,尤其在双11(当日试运行的亚马逊海外购的pv比平时上升87.5%)和黑色星期五(48小时订单量增长了30倍,是双11期间的5倍)上的表现,让受众感受到了亚马逊的实力。从连线美国亚马逊到加入上海自贸区打通海外直购,是2014年亚马逊的两次试水,从试验的结果来看,亚马逊中国方面应当是满意的,在经过了数年的蛰伏之后,在跨境电商领域,亚马逊找到了自己的发力点。前些年亚马逊在全国各地的仓储布局,在2014年的双11和黑色星期五也交出了一份满意的答卷。目前,亚马逊在全球有13个站点,从北美道南美,覆盖了欧洲、亚洲以及全球,对于人和一个希望出口的中国企业而言,这意味者有机会沟通到全球2.6亿活跃用户帐户,可以使中国企业通过这13个站点把商品运致全球185个国家。对于消费者而言,反之亦然。想想这将是怎样的一种局面,在所有的电商刚刚起步跨境电商的时候,亚马逊已经将对手拉后几条街。从这一点而言,亚马逊比京东占据了更大的起首优势。同属b2c阵营,亚马逊这几年看上去好象没做什么大事,但在仓储布局以及品类更新上一直在默默前行,在京东抛出当日达概念时,亚马逊也悄悄的推进,肥猫所在的成都,亚马逊物流的速度比肩京东,在品类的分布上,亚马逊也是逐步完善,与京东平分秋色。马云曾说,自己非常佩服亚马逊ceo贝索斯,因为他认为,亚马逊是世界上最了不起的企业。这样一个让马云都佩服的企业,在2014年苏醒了,相信在2015年能拿出更多让我们惊艳的东西,在后期发力上,肥猫看好亚马逊胜过京东。二、第三方平台将拖累京东 垂直类电商将迎来春天电商是做直营还是做平台一直是业界争议不休的话题,吵吵了这么多年,也没分个胜负。平台商的代表企业是阿里巴巴,垂直类的代表企业是聚美,但你非得要给出个谁好谁坏,还真的很难下定论,但不能否认的是,因为假货问题,聚美砍掉了第三方业务。东哥在2015年会上再次强调了京东不卖假货,但肥猫真心想说,假货还真不是你下决心不卖就没有的。梳理肥猫所在报社接到的京东商品投诉热线,100%的假货来源是第三方平台,怎么管控第三方平台的商品?怎样做好规范?相信京东也下了不少功夫,但可谓是防不胜防,只要有利益,就会出现假货问题。肥猫曾经说过,京东如果不管好第三方平台,那么平台带来利润的同时也会带来巨大的风险。从年会上的发言来看,东哥并没拿出具体的措施,还是一个劲儿的喊口号,光动嘴是没用的,要知道每年阿里在打假上下的功夫和金钱都不是市场所能想象的,当当李国庆在第三方平台的引进和测评上也是下重手整治售假方,但肥猫没看到京东有哪些具体的行动。如果2015年,京东在这个问题上还是得不到有效的解决,相信在资本层面上也会带来巨大的影响。聚美为了名誉看到第三方业务后,被资本市场围剿已经是先例,从京东的体量来说,砍掉第三方业务不现实,但这就是定时炸弹,随时可能引爆。肥猫预测,相对于第三方平台的管理的复杂,垂直类电商的发展继续向好。唯品会的成功可以说证明了这一点。中粮、聚美、优购这样小而美的垂直类电商只要在品类、个性化上再下些功夫,优化整个商品线,2015年整体趋势向好。三、跨境电商将迎来整合 导购网站有望上市跨境电商是2014年的一大热门,随着上海、广东、福建、天津自贸区的逐步开放,也给跨境电商带来无限的机遇。在阿里上市的时候,马云就明确表示,跨境电商是阿里巴巴未来的三个发展方向之一,双十一期间,阿里旗下的天猫国际、淘宝海外、速卖通三大平台抱团出击,使得217个国家和地区参与到了此次双11狂欢。在接下来的黑色星期五中,阿里、亚马逊、苏宁、京东、一号店都拿出了自己的拳头产品,洋码头、壹时尚这样的小众跨境电商平台也趁机露了露脸,这时,我们才发现,还有这样一群小跨境电商平台。且不说阿里、亚马逊这样的巨头,从2014的双11和黑色星期五,相信大家都看到了跨境电商的前景和机遇。围绕着这样的机会,电商们也都开始圈地。这不是一个人人都能分到一杯羹的时代,强者通吃是铁律,面对巨头,洋码头也好,壹时尚也好,面临的是强大的资本力量,突围不大好说,并购和重组是肯定有的,bat啥时差过钱?相信,2015年我们看得到这样的重组。同样面临着重组和并购的还有蘑菇街和美丽说,这两家都面临着2015ipo的考验。从这一点说,蘑菇街到了关键节点。蘑菇街已经经历了四轮融资,最后一轮已经超过2亿美元,融资后的估值10亿美元。经过了这么几年的折腾,如果2015年还不能上市,对于蘑菇街来说,后面的路就很难说了。遇到同样问题的还有口袋购物,这个在移动app排名前三的公司,在2015年是否能够ipo也是悬念,希望总是有的,很难说万一就实现了呢?肥猫预测,2015年是国内的跨境电商元年,重组、并购由此启动,海外购将迎来高潮。阿里、亚马逊继续领跑,其他电商企业跟进,由此再次拉开各大电商的距离和排序。四、农村电商崛起 苏宁将成为黑马到广阔的农村去,这是肥猫的爸妈那个年代的标志性语言,如今,这句话被重新定义。赶街模式、阿里的村淘、京东、苏宁的服务站都如火如荼的开展起来。马云说,得农村市场得天下,希望通过村淘再造一个阿里。相信2015的农村电商是兵家必争之地,各路人马都卯足了劲儿,从市场的格局来看,苏宁明显占了起首优势。原因有三:1苏宁的实体店的接地气;2苏宁在二三线市场的口碑;3苏宁的售后。这三点都是苏宁出击农村电商的优势所在,相比苏宁,阿里和京东都需要在本地化上投入更多的资金和精力,相信阿里在农村电商领域还是走的轻资产模式,阿里的长项就是发动群众路线,市场被鼓噪起来,挡都挡不住,就看时间问题,阿里的整个品类很适合农村市场,从趋势来说,问题不大;苏宁很接地气,这么多年的实体店经验不是白做的,加上这几年的电商历练以及张近东的决心(参看张近东最近的战略布局发言),农村电商也是苏宁翻身的最后一博。对比之下,京东的农村电商之路不那么好走,从品类上看,京东优势不明显,3c类电商的帽子不容易摘掉,从渠道来看,明显不如苏宁,加上一贯的重资产模式(自建路数),投入太大,赚钱不容易。肥猫预测:在农村电商领域,苏宁将成为黑马。阿里和京东,都需要找对模式,尤其是京东。五、团购序列已定美团有望得到升级目前说得上的团购没剩几个了,美团、糯米和大众点评,除了糯米,大众点评和美团都面临着上市的考验,在肥猫发稿之前,王兴宣布美团刚刚获得新一轮7亿美元的风投,整个估值达到70亿,很不简单,还记得三年前的千团大战么?大众点评在去年接受腾讯的投资以后,尽管就有了跻身百亿美元俱乐部的声音,但后来就不了了之,也没了上市的动静。美团这轮的融资应该给大众点评很大的冲击,2015年谁能先ipo,还很难说,但从目前市场的反应来看,美团应该占了上风。肥猫预测,无论美团和大众点评是否成功ipo,团购的排序已定,美团、大众点评、糯米三分天下,糯米尽管在资本市场不占上风,但不能小觑百度背后的支持,lbs最有效的变现应该会出现在糯米身上,所以,糯米排在前三毫无悬念。到了结案陈词的时候,2015年的电商,除了阿里,这家公司实在没谁能比肩,亚马逊、苏宁和当当将会成功晋级。当当这一年的进步相信大家都看到了,图书领先的优势依旧保持,闪购、服装发力取得的成效有目共睹,当当随着李国庆的成长而成长,2015,可以期待当当会有新的突破。京东的问题也是老常态,第三方平台和品类的问题解决不了,后患无穷;聚美的问题,还是太过高冷,作为化妆品垂直销售平台,算是高危,解决不好浑水的问题,拖累聚美的日子还在后面。

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